Ecoener ha aprobado una emisión de bonos obligatoriamente convertibles por importe de 15 millones de euros, convirtiéndose en la primera compañía española en realizar una operación de estas características en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La operación busca reforzar la estructura financiera de la promotora gallega y acelerar la ejecución de su plan de crecimiento en el sector renovable, según informa El Periódico de la Energía.
Destino de los fondos: 372 MW en proyectos renovables
La compañía, que cuenta actualmente con 815 MW en operación y construcción, destinará los recursos captados a iniciar la construcción de 372 MW de nueva capacidad, principalmente en proyectos fotovoltaicos y eólicos. La mayoría de estas instalaciones estarán hibridadas con baterías de almacenamiento, una estrategia que responde a la creciente importancia del almacenamiento energético en el desarrollo renovable actual.
Ecoener ha multiplicado por seis su capacidad instalada desde su salida a Bolsa en 2021, consolidando una plataforma internacional diversificada con alta visibilidad de ingresos gracias a una cartera de contratos de venta de energía a largo plazo. Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, ha destacado que la compañía afronta esta nueva fase desde una posición de fortaleza, con capacidad demostrada de ejecución de proyectos y creación de valor.
Estructura financiera innovadora en el mercado español
La emisión se estructura mediante bonos obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias de Ecoener, con vencimiento en agosto de 2029. Este mecanismo permite reforzar los fondos propios y la solidez financiera de la compañía sin incrementar el endeudamiento directo. Los bonos cotizarán en el mercado MARF de Bolsas y Mercados.
Los inversores participantes son family offices españoles con enfoque de largo plazo, una señal de confianza en la estrategia empresarial de Ecoener y sus perspectivas de crecimiento. Tras la conversión en acciones, la operación ampliará la base de inversores en el accionariado, incrementando el free float y mejorando la liquidez de la cotización.
Contexto de financiación en el sector renovable
Esta operación se enmarca en un contexto de intensa actividad financiera en el sector energético español. Otras compañías del sector han recurrido a instrumentos similares para financiar su expansión, como la captación de fondos para desarrollo renovable o emisiones de papel comercial para reforzar posiciones financieras.
Banca March ha actuado como coordinador global y colocador único de la emisión, ejerciendo también como asesor registrado y agente de pagos. El bufete Latham & Watkins ha asesorado legalmente al emisor, mientras que Roca Junyent ha asesorado al colocador.
Reputación corporativa consolidada
La compañía gallega se encuentra entre las empresas energéticas con mejor reputación en España, según clasificaciones recientes del sector. Ecoener cerró el ejercicio 2025 con ingresos de 85 millones de euros, iniciando lo que la dirección ha calificado como una nueva fase de crecimiento sostenido.
Fuente: El Periódico de la Energía · Documento oficial: enlace · Esta información ha sido elaborada por la redacción de Crux Solar con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.